本功夫片由羅馬導演講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、張?zhí)靿?熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)無故被馬占天(關東飾)欺凌師徒俱敗于馬拳下三徒悲憤填膺矢志替師父泄恥洗辱乃分別尋找名師學藝結(jié)果張獲豆腐小寡婦傳授「 連環(huán)穿心腿」、陳拜師跛腳老乞?qū)W得「還魂飽鶴」絕招、王則隨漁翁練就超拔武功半年后萬壽辰之日三徒聯(lián)袂回歸約定馬一較高下……