在加瓦爾頓村兩個不合群的好朋友索菲（索菲婭·安妮·卡魯索飾）和阿加莎（索菲亞·懷利飾）上演著她們之間不可思議的友誼索菲是童話愛好者夢想著逃離平凡的鄉(xiāng)村生活；而阿加莎則擁有冷峻的外表擁有真正的女巫所具備的氣質一天晚上在血紅的月亮下一股強大的力量把她們帶到了善惡魔法學院每一個精彩童話中的真實故事都在這里拉開帷幕然而情勢從一開始便有些不妙：索菲進了邪惡學院由魅力四射但說話刻薄尖銳的萊索夫人（查理茲·塞隆飾）負責；阿加莎則入選善念學院由陽光善良的多維教授（凱麗·華盛頓飾）監(jiān)管據校長（勞倫斯·菲什伯恩飾）所言與灰姑娘和胡克船長的后代以及亞瑟王英俊的兒子（杰米·福雷特斯）一起上課似乎還算不上是什么困難只有真愛之吻才能改變規(guī)則讓女孩們進入自己原本該去的學校但是當一個與索菲有著神秘關系的黑暗危險人物（基特·揚飾）再次出現(xiàn)并威脅要...